Pekao Faktoring. Obsługa kluczowych procesów sprzedażowych dla lidera rynku faktoringowego w Polsce
Wyzwanie
Pekao Faktoring to lider na polskim rynku faktoringowym. Firma jest założycielem i członkiem Polskiego Związku Faktorów, federacji zrzeszającej największe instytucje faktoringowe w Polsce, który ustala standardy i dobre praktyki dotyczące świadczenia usług faktoringowych. Pekao Faktoring pomaga przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności finansowej. Wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem, wysoko wykwalifikowaną kadrą i niestandardowymi rozwiązaniami faktoringowymi nawet dla najbardziej wymagających Klientów.
Pekao stawia na jakość i efektywność świadczonych usług co wymusza uporządkowaną i niezawodną obsługę dokumentacji faktoringowej swoich kontrahentów. W miarę dynamicznego rozwoju firmy i wzrostu liczby dokumentów faktoringowych, spółka stanęła przed pilną potrzebą optymalizacji następujących obszarów:
- Zwiększenie szybkości i niezawodności procesów sprzedażowych – ofertowania, obsługi i podejmowania decyzji dot. wniosków faktoringowych oraz zawierania umów z kontrahentami.
- Uporządkowana ewidencja dokumentacji faktoringowej w ramach teczek faktorantów.
- Raportowanie i archiwizacja dokumentów.
Rozwiązanie
W ramach wdrożenia przeprowadziliśmy szczegółową analizę potrzeb a następnie dostarczyliśmy system ChiliWorkflow z zaimplementowanymi procesami obsługi sprzedażowej – od momentu ofertowania, poprzez obsługę wniosku faktoringowego, aż do zawarcia umowy. Użycie zaawansowanych technologii w obszarze UI/frontend pozwoliło na zaprojektowanie a następnie wdrożenie mechanizmów efektywnej obsługi złożonych formularzy wniosków faktoringowych oraz umów. Obsługa teczek faktorantów z automatyzacją odkładania dokumentów do odpowiednich katalogów teczki z poziomu poszczególnych etapów procesów usprawniły proces ewidencji i dostępu do pełnej dokumentacji faktoringowej kontrahentów. Zaawansowane narzędzia raportujące umożliwiły monitoring jakości procesów obsługi sprzedażowej faktorantów przez kadrę zarządzającą.
Efekty
Procesy sprzedażowe, od momentu przygotowania i złożenia oferty, poprzez procedury wnioskowania i decyzji aż do podpisania umowy są mocno sformalizowane, dlatego automatyzacja wszystkich czynności niezależnych od pracowników pozwala zwiększyć efektywność procesów. Pekao postawiło na digitalizację i automatyzację procesów sprzedażowych, a przeniesienie dokumentacji papierowej do środowiska wirtualnego znacząco wpłynęło na szybkość wydania decyzji faktoringowych. Wdrożony system ChiliWorkflow stał się dla Pekao Faktoring zarówno narzędziem codziennej pracy przy obsłudze procesów sprzedażowych jak i źródłem wiedzy dot. jakości obsługi faktorantów dla kadry zarządzającej.
Kluczowe korzyści:
- uporządkowana ewidencja dokumentacji faktoringowej – wszystkie wnioski, formularze, załączniki w jednym miejscu,
- zwiększenie szybkości procesowania dokumentów i wydania decyzji faktoringowych dzięki jasnej ścieżce akceptacji i automatyzacji poszczególnych kroków,
- pełna transparentność – pracownicy różnego szczebla wiedzą, gdzie i na jakim etapie procesowania znajdują się dokumenty klientów,
- pełna rozliczalność i monitoring jakości procesów sprzedażowych poprzez wbudowane narzędzia raportujące.
